Ajouter et gérer des pièces jointes

Les pièces jointes vous permettent de faire le suivi de tous les documents dont vous disposez pour les factures de vente ou les transactions d'entrée et de sortie de fonds. Vous pouvez annexer des fichiers lorsque vous créez une transaction.

Vous pouvez ajouter les types de fichiers suivants :

  • PDF
  • GIF
  • JPG
  • JPEG
  • PNG

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers pour chaque transaction. La taille de fichier maximale est de 2,5Mo.

Ajouter une pièce jointe

  1. Créez la facture de vente, la transaction d’entrée ou de sortie de fonds.
  2. Cliquez sur le bouton Pièce jointe.
  3. Cliquez sur Téléverser fichiers.
  4. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier, cliquez sur le fichier, puis sur Ouvrir. Vous pouvez aussi glisser et déplacer les pièces jointes dans la transaction.
  5. Pour ajouter une autre pièce jointe, cliquez sur Téléverser fichiers de nouveau et répétez l'étape précédente.
  6. Enregistrez votre transaction.

Consulter et gérer les pièces jointes

  1. Allez à la transaction d’entrée ou de sortie de fonds.
  2. Cliquez sur le bouton Pièce jointe.
  3. Vérifiez et ajoutez des pièces jointes au besoin, ou cliquez sur le nom de fichier d'une pièce jointe pour la visualiser. Lorsque vous visualisez une pièce jointe, vous pouvez réaliser un zoom avant ou arrière, pivoter les images (par exemple, si vous avez téléversé une image à partir de votre téléphone et que celle-ci doit être pivotée) ou télécharger des pièces jointes.
  4. Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur le bouton Supprimer, puis cliquez sur Supprimer.