Modifier ou annuler des notes de crédit de vente
Si vous créez une note de crédit par erreur ou avec des détails erronés, vous ne pouvez pas la supprimer. Cependant, vous pouvez la modifier ou l’identifier comme étant annulée. Annuler la note de crédit supprime les valeurs correspondantes dans Comptabilité; cependant, elle figure toujours dans vos comptes et vous pouvez la consulter au besoin.
Si la note de crédit est à l’état d’ébauche, vous pouvez la supprimer car les valeurs correspondantes ne figurent pas dans vos livres auxiliaires.
La manière de procéder pour modifier ou annuler la note de crédit varie selon si elle a été ventilée à une facture ou si elle a été remboursée.
Pour annuler ou modifier des notes de crédit sauvegardées, vous devez avoir l’accès total à l’option Ventes. Si vous avez un accès limité, vous pouvez seulement modifier ou supprimer les ébauches de note de crédit.
Si vous avez remboursé la note de crédit, vous devez annuler la ventilation du remboursement avant de pouvoir la modifier ou l’annuler Pour en savoir plus, consultez Pour modifier ou annuler une note de crédit ventilée et rapprochée ci-dessous.
Pour modifier une note de crédit de vente
- Dans le menu Ventes, cliquez sur Notes de crédit de ventes.
- Cliquez sur la note de crédit que vous voulez modifier.
- Modifiez les détails et enregistrez.
Vous avez correctement mis à jour la note de crédit et les nouvelles valeurs apparaissent sur vos comptes.
Pour annuler une note de crédit de vente
- Dans le menu Ventes, cliquez sur Notes de crédit de ventes.
- Cochez la case adjacente à la note de crédit concernée.
- Cliquez sur Supprimer.
- Entrez le motif de l’annulation et cliquez sur Oui.
Vous avez correctement annulé la note de crédit et les valeurs n’apparaissent plus sur vos comptes.
Lorsque vous ventilez une note de crédit à une facture, ou que vous créez une note de crédit à même la facture, une transaction client est créée. Avant de pouvoir modifier ou annuler la note de crédit, vous devez supprimer cette transaction.
- Cliquez sur Contacts.
- Cliquez sur le contact voulu.
- Dans la zone Activité, cliquez sur la transaction de client voulue.
La date de la transaction correspond à la date à laquelle vous avez ventilé la facture ou la note de crédit.
- Décochez les cases de la facture et de la note de crédit dont vous voulez annuler la ventilation.
Si vous aviez ventilé plusieurs transactions au même moment, et que vous voulez seulement annuler la ventilation d’une facture et d’une note de crédit, les transactions restantes ne seront pas affectées. Si la note de crédit concernait plusieurs factures, cliquez sur la note de crédit > modifiez le montant à payer > Enregistrer. Par exemple, si le montant de la facture était de 50 $ et celui de la note de crédit était de 100 $, le montant à payer devrait être de -50 $.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous avez correctement annulé la ventilation de la facture et de la note de crédit qui sont désormais impayées.
