Importer et exporter les coordonnées de clients et fournisseurs
Dans cet article, nous expliquons comment importer de nouveaux enregistrements, exporter des enregistrements et mettre à jour des enregistrements existants à partir de feuilles de calcul (fichiers CSV). Découvrez comment
Importer de nouveaux clients et fournisseurs
Utilisez cette section pour apprendre comment importer de nouveaux enregistrements de clients et fournisseurs à partir d’une feuille de calcul (fichier CSV).
Si vous souhaitez mettre à jour des enregistrements existants, consultez la section Mettre à jour des enregistrements existants.
Télécharger le modèle de fichier CSV
Préparer le fichier de contacts
Importer le fichier de contacts
Exporter des contacts
Il existe 2 façons d’exporter des enregistrements de clients et de fournisseurs
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Utilisez l’option Exporter tout pour exporter tous les enregistrements.
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Exportez des enregistrements sélectionnés des listes de clients ou fournisseurs.
Exporter tous les enregistrements
Cette option permet d’exporter tous les enregistrements de clients ou de fournisseurs vers des fichiers CSV distincts. L’exportation contient tous les champs des enregistrements de clients ou fournisseurs, à l'exception des types d’analyse.
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Dans le menu Contacts, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
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Sélectionnez Exporter tout dans le menu déroulant Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
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La création du fichier d’exportation peut prendre quelques minutes. Une notification s’affiche dans la barre d’outils pour vous informer lorsque le fichier est prêt.
Vous pouvez seulement exporter un seul fichier à la fois, alors attendez que l’exportation soit terminée avant d’essayer d’en exporter un autre.
Exporter des enregistrements sélectionnés
Cette option permet d’exporter uniquement les champs visibles de la liste pour les enregistrements sélectionnés. Utilisez l’icône pour ajouter ou supprimer des champs avant d’exporter.
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Dans le menu Contacts, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.
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Sélectionnez les enregistrements à exporter.
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Sélectionnez l’icône CSV dans la barre d’outils Actions.
Mettre à jour des enregistrements existants
Dans cette section, nous expliquons comment mettre à jour des enregistrements de contacts existants à partir d’une feuille de calcul (fichier CSV).
Pour nous assurer de pouvoir identifier et mettre à jour des enregistrements existants, nous utilisons un identifiant unique. Pour inclure cet identifiant dans votre feuille de calcul, vous devez d’abord exporter tous vos enregistrements, puis mettre à jour la feuille de calcul exportée et la réimporter.
Cela permet d’éviter de créer des doublons. Lorsque la colonne Identifiant unique est vide, nous créons un nouvel enregistrement.
- Exportez tous vos enregistrements de client ou de fournisseur vers une feuille de calcul en suivant les étapes ci-dessus.
- Ouvrez le fichier exporté et apportez les modifications nécessaires. Enregistrez votre fichier.
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Dans la barre de navigation, sélectionnez Contacts.
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Sélectionnez Mettre à jour les clients ou Mettre à jour les fournisseurs dans le menu déroulant Nouveau client ou Nouveau fournisseur.
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Glissez-déposez votre fichier mis à jour ou sélectionnez Choisir, puis Téléverser le fichier.
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Choisissez la façon de traiter les cellules vides dans votre fichier CSV, puis sélectionnez Continuer.
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Vous verrez un récapitulatif du fichier que vous êtes sur le point d’importer. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Démarrer l’importation.